Jumbo沃晟法商学院开讲啦!!! 金融税法干货on the way

栏目:查询 来源:须知网 时间:2019-10-16



2019年1月1日,新个税法正式全面落地。复盘2018年政策走向,纾困实体经济、与市场共度时艰,是减税的主要逻辑。这条逻辑主线,仍然适用2019年。随着个人收入水平的提高、财产的积累,包括个税、房地产税等直接税,将扮演更为重要的角色。

--- 摘自《21世纪经济报道》



回顾2018年,Jumbo团队收获了新的团队成员、集体荣誉、亦学亦交友的工作模式,在港漂团队中学到了更多的职业发展蓝图和满满的正能量。


不得不细数的是,面对大陆广阔背景,2018年底,Jumbo团队总监Shawn邀请到国内最富盛名的沃晟法商学院明星讲师古致平教授,为Jumbo团队成员开小灶补习了国内税法改革和中美贸易战等金融热点干货,Jumbo象仔有幸在场,不得不说,收获颇丰、墙裂感到服务国内客户,自身知识储备的匮乏。一起回顾下古致平教授的专业背景吧!

(Shawn总监与古致平教授亦师亦友,探讨着中港理财规划经验)


古致平博士


  • 暨南大学金融学博士

  • GoldenGate University 财务金融学硕士(美国旧金山)

  • 台湾大学学士(中国台湾)

  • 台湾认证理财规划顾问(CFP)

  • 中国国际金融理财师(CFP)

  • 香港认可财务策划师(CFP)

  • 认证私人银行家CPB 资深讲师

  • 国际金融理财师 资深讲师

  • 拥有20年金融与私人银行领域之实务经验

  • 香港瑞银通资本管理有限公司董事/业务发展总监

  • 通过期货、授信、外汇、银行内部控制、理财规划、信托、投信投资业务 、证券商高级业务、人身保险、香港Paper1等资格检测

 

部分演讲主题:


  • 《高净值人士的财富保全与传承》

  • 《境外私人银行财富管理的国际经验》

  • 《家族财富传承》

  • 《财富保障及传承》

 

古博士2018Jumbo区演讲的主题主要包括:

个税改革及税务筹划

家族企业税务筹划基本路径

谈私人财富管理未来的税费规划

中美贸易战下的资产配置新方向


新的一年,Jumbo团队和沃晟法商学院合作,推出一系列的金融课程:


主题:香港保险在国内市场的优势

 

课程时间表暂定如下,最终时间可能作出修改因应导师安排。

 

第一天课程:

《2019 年中国财税新政下的保单税务筹划》

上课日期: 2019年1月19日(星期六)

 

第二天课程:

《新经济环境下的香港保险资产配置新策略》

上课日期:2019年1月31日(星期四)

 

第三天课程:

《内地企业家财富风险剖析与人寿保单规划》

上课日期:2019年2月20日(星期三)

 

第四天课程:

《内地高净值人士婚姻财富风险与人寿保单筹划》

上课日期:2019年2月21日(星期四)

 

第五天课程:

《2019 年新形势下私人财富传承与人寿保单规划》

上课日期:2019年2月28日(星期四)

 

第六天课程:

《新形势、新痛点、新行销——2019 年内地新市场环境下保险行销专场》

上课日期:2019年3月8日(星期五)

 

第七天课程:

《大额人寿保单行销实战场景训练》

上课日期:2019年3月29日(星期五)

 

上课时间为早上9点至下午5点,每天上课6小时

 

 古致平博士7天法商课程收费事宜

 

课程费用为 每堂 HK2,400 , 按报名堂数邀费,共7天课程总数 。

无需上足七课 , 但最小需上五课

 

在港保险业同行相信都了解法商对于服务国内客户的重要性,以及古致平博士、王芳教授团队在业内的专业水准,省去机票食宿费用和叩门求师的辛劳,在香港近距离和导师交流,机会难得啊!

同时,Jumbo也希望和港漂朋友们分享,往期精彩的演讲内容。


关于个税改革和税务策划



古博士以冰冰风波开篇,震醒了高净值人士的侥幸心理,接下来就是满满的干货:

中国的税制结构和税率以及今年的改革

中国企业的实际税负水平

税务稽查有关企业客户

高净值客户的财产传承办法

内容从税法、到税务稽查、到国家方方面面形势的预判,对象主要涉及高净值客户,包括私人客户和企业客户。新税法的改制对每一个人都产生影响,优化税率、反避税规则等方面的改变,总体走势一定是资产透明化和税务严格,高净值客户一定是税率加大的对象,对于财富规划师的反思一定是呈现给客户整体的税务规划,而不是某个金融点或是单一的理财方案。

IANG未来发展与规划



IANG(ImmigrationArrangement for Non-local Graduates)是香港政府对内地优才的人才引进计划,借此计划众多内地优秀学子有机会来到香港享受优质教育资源,同时也获得在港工作的机会。持有临时香港身份证,适应不同的工作环境和文化,房租生活高成本,加上内地逐渐发达的互联网和诱人机会,在港工作的港漂们不免会问是否内地工作机会更好?香港是否已经失去它的优越性?我在这座城市奋斗和努力的意义是什么?

 

然而古博士告诉我们,面对中国内地日益严苛的税收改制,不同维度的税收,似乎让各方面收入来源无处躲避,移民境外的资产也同样受到中国全球征税,而香港个人所得税则是税率低到不行啊。

综上,背靠大陆环境资源,享受香港自由港的福利和优质资源,IANG没有理由怀疑自己的选择!

小小爆料,别看满满干货,古博士分享了近4个小时,但他并没有完成全部内容,最后两个热点主题是古博士下次会重点讲解的。知识和时间是无价的,全港对金融行业感兴趣的学生党和在职人士将有机会享受这次金融知识的饕餮大宴。



Jumbo 2018 优秀财务经理


Daisy熊玉杰


Daisy熊玉杰是JUMBO的新晋分区经理,IANG背景的她毕业于香港理工大学中国商贸管理硕士,除了学业优秀、颜值在线,Daisy更在事业上认真努力,年纪轻轻就小有成就。曾有两个月30万佣金的好业绩,并在入行第一年就拿到了行业权威的MDRT头衔。在事业的一开始,Daisy就选择了香港保险行业,两年的摸爬滚打让Daisy有着坚实的事业基础,现在Daisy加入JUMBO,想要转变航道,她相信,转变和突破能够成就更好的自己。

 

图为Daisy形象照

 

Q:你的学历背景应该会有很多好的选择,那么为什么一开始就会坚定选择加入香港保险行业呢?


A:是这样的,我本身就是学金融的,所以对金融啊,理财啊自己是有一定的概念,所以我自己就会想要了解投资方面的市场资讯。所以其实一开始我是这样一个出发点。后来我发现我身边的人,对于保险的需求是非常多的。因为我妈妈本身是医生,所以保险意识很强,我最开始的客户群也是以医生为主,因为从事这一份事业机缘巧合就是帮助到了很多自己身边的亲朋好友,所以我就下定决心好好打理保险代理这样一份事业。


图为Daisy生活照


Q:为了更好的在保险行业发展你做出了哪些努力?


A:我主要做过以下三点努力。首先呢就是做好自己,因为一个保险销售,其实从某种意义上来说,就是销售自己。可能客户确实是会了解产品,但是他们相信的其实是你本人。你这个人靠不靠谱,做事的态度,以及专业的程度。所以跟客户沟通的时候你就要展现出你最好的一面,让他们信赖你。


图为Daisy生活照


第二点呢就是一定要有好的心态,我的心态就比较简单,就是会一直相信不管是顺境还是逆境,都要保持一个积极向上的态度。


第三点呢我觉得是所有在各行各业优秀的人的共同点,那就是坚持和勤奋,认准做一件事情一定要坚持下去,并且不断地去练习。


图为Daisy生活照


Q:入行两年后选择加入JUMBO,这背后有什么故事吗?


A: 我的经历是比较特别的,我刚开始做这份工作的时候是在另一家香港保险公司的团队,做了差不多两年的时间,并不是一帆风顺。


虽然很快做到了MDRT,看起来一切顺利,但是第二年慢慢我就发现得不到团队很好的支持,团队管理不善,没有很好的工作系统,存在着很多的问题。


就在这个时候呢,我认识了Shawn,他带我了解JUMBO,一对比我就觉得这边的团队是管理良好,可以给团队成员提供实际的支持和帮助,所以后来我就选择加入JUMBO,转到现在这家公司。


JUMBO的团队优势我觉得主要有三点吧。


  • 第一点就是Shawn这个老板,他真的是一个非常好的老板,给了我非常非常多的支持,也一直都在激励我和鼓励我,所以我真的很感激他。


  • 第二点就是这个团队氛围非常好,成员都非常积极向上充满着正能量,大家在一起能够互相学习和帮助,我觉得对我个人的成长来说也非常好。


  • 第三点就是我觉得JUMBO的管理制度很完善。单从新人培训上来看,JUMBO的培训体系就非常好,老板Shawn会亲自带我们做一些客户的案例分析。另外JUMBO在行政方面也做得很完善,整体来说我觉得这个团队的管理制度是很好的。


图为DaisyShawn的合照


Q:你觉得从事这份事业最大的困难是什么?你是如何解决的?


A:我觉得从事这个事业最大的困难就是不断的要去突破自己。就是要给自己定目标。然后在确定目标之后去执行,不断地在这个过程中让自己有所成长,也就是自我督促自我成长,也算是一种自律吧。


我觉得我在这份事业中最大的困难是要跟不同的人去沟通,所以要一直锻炼自己的沟通能力,要学会积极主动地和别人沟通。那么我呢,就会学着从每一件小事做起,不断地练习自己的沟通能力。


图为Daisy生活照


Q:你对以后的职业发展有何规划?


A:其实我在加入JUMBO之后,事业上是有很大的转变的。我之前都是自己在做单跟客户,会直接跟客户沟通,业绩也还可以。


现在的话我就会对自己有更高的要求那就是自己去学会做管理去带团队。我之后的方向也会是往管理这个方向去。我今年的目标也是要扩充团队,努力把新人培养起来,这就是我之后事业上的规划。

 

以上就是女神2018年的所有心得体会!2019,要不要加入女神的团队呢?

 

2019 Jumbo金牌实习计划


了解财务策划:


什么是财务策划?


顾名思义,财务策划就是按计划管理财富,根据人生阶段的不同需要,善用理财知识和工具,达至财富增值、风险管理和保障的目标。

为什么需要财务策划?


透过财务策划,可以更有效地运用有限的经济、时间及人力资源,时间人生不同阶段的保障及理财目标。

谁需要财务策划?


旅行、锦绣、买车、置业、创业、结婚、生儿育女、准备退休......不论年纪、性别、背景和职业,每个人都需要一份周全的保障及理财计划,实现梦想蓝图。

2019年财富培训计划 


Management Associate Program Putonghua 2019 (MAPP)


此计划专为2019年毕业之内地来港就学,并符合取得IANG签证条件之全日制大学生或研究生,为留港工作及自我提升而设。

参与MAPP课程,可获得独一无二的学习机会与体验:

核心课程:


  • 财务策划概念

  • 与管理层沟通

  • 财富管理经理的分享

  • 退休管理

 

实务配套:


  • 实地督导(JointFieldwork)(由营业单位主管自行安排)

  • 普通话保险中介人牌照课程(Putonghua Licensing Course)

  • 保险中介人资格考试(Insurance Intermediaries Qualifying Examination)

  • 安排参加面试


嘉许:


  • 参加毕业颁奖典礼

  • 杰出学员将获得奖励

 

对象:2019年毕业的内地来港就学,及毕业后符合取得IANG签证留港工作资格的全日制大学生或研究生

名额:50人

语言:普通话

截止报名日:1月30日


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